随着智能手机市场出货量的不断集中，促使上游供应商的集中化程度也不断提高；以手机产业ODM厂商为例，当前ODM产业出货量主要集中在华勤、闻泰、龙旗等少数几家头部企业中。
整体看来，目前智能手机终端品牌厂商逐渐倾于专注在前沿探索型技术研发、产品营销、品牌升级及售后服务方面，将主流产品的研发、设计或制造委外给专业的ODM厂商，由此可见，ODM厂商对于手机品牌厂商而言地位越发重要。
与此同时，在智能手机整体出货量增速较缓的情况下，ODM产业龙头厂商早就开始布局非手机市场，将其在手机市场的成功经验，不断横向复制到平板、笔记本电脑、智能手表、TWS耳机等新市场，且已取得明显的成效，而在此过程中，也带动了国产供应链的发展，且随着新市场的快速崛起，还将进一步助力供应链国产化。
2020年华勤智能手机出货量达1.62亿部：已完成科创板上市辅导
近来，数据调研机构Counterpoint发布了2020年全球智能手机ODM/IDH出货量报告。据数据显示，2020年全球智能手机ODM/IDH总出货量高达4.8亿部，与上年同期的3.95亿部相比同比增长22%，占2020年整个智能手机市场出货量36%，且预计2021年出货量将进一步增长到5.6亿部。
其中华勤以1.62亿部的出货量位居行业第一，该年度其出货量同比增长高达101%，其次是闻泰出货量达1.1亿部，同比增长2%，其三为龙旗出货量0.98亿部，同比增长32%，三者合计占市场份额高达77%。
图片来源：counterpoint
从上述ODM厂商2016-2020年出货量情况来看，可以明显看出，华勤在市场的出货量得到快速提升，2016年其市场占有率为16%，2020年已上升至34%，显而易见，华勤的增长十分快速且稳健。此外，龙旗市占率也从6%上升到20%。
从华勤来看，其显著增长主要由大客户三星、OPPO/realme/Oneplus及小米的增量订单拉动。华勤2019下半年进入三星供应商体系，并于2020年初开始为三星规模供货。凭借在研发、产能、出货效率及整体服务质量方面的领先优势，华勤成为2020年三星的Top 1 供应商，赢得三星智能手机委外订单超过50%。
同时，华勤客户组合多元化，其客户产品覆盖中国、印度、东南亚、拉美、北美、欧洲等多个市场，因此华勤抗风险能力较强，新冠疫情对华勤2020年销量影响有限。
图片来源：counterpoint
从智能手机终端品牌ODM/IDH出货量贡献情况来看，2020年最大贡献者为小米、OPPO（包括realme、Oneplus）以及三星，三者委外ODM/IDH出货量分别为1.15亿部、1.05亿部、0.81亿部，合计高达3.01亿部，占整个市场份额近63%。
此外，据笔者查询得知，6月10日，据上海监管局披露，中金公司发布关于华勤技术股份有限公司（简称“华勤技术”）辅导工作总结报告公示。
中金公司表示，通过辅导，华勤技术已对公司运营的各个方面进行了完善和规范。本公司认为，通过前期辅导工作，华勤技术按照《公司法》《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规的要求，已具备辅导验收及首次公开发行股票并在科创板上市的申请条件，不存在影响发行上市的实质问题。
国产ODM厂商的质变：助力国产供应链崛起
毫无疑问，对于当前ODM厂商而言，其实我们可以发现，ODM前三巨头华勤、闻泰、龙旗早就在非智能手机市场展开了布局，且已经取得了明显的成效。
展望国产ODM发展，可以总结为三点：其一，作为技术驱动型企业，其产能产值规模不断壮大，已经形成平台化；其二，在技术积累与产能规模基础上，横向拓展新市场，均从高端市场做起；其三，对于智能手机等消费类电子产业而言，ODM厂商对供应链的价值不言而喻，在过去的几年中，ODM厂商助力大量国产供应链崛起，而这种趋势在未来将更为明显。
1、技术驱动背后 产能规模壮大
首先是技术和产能产值方面，如目前的三巨头华勤、闻泰和龙旗，无一不是技术驱动型技术。如在硬件方面，华勤设立实验室并加大力度研发，而在软件方面，其也同样如此。对于整机而言，最重要的是系统性设计和开发，华勤通过软硬结合，为终端厂商提供更具质量的产品。
众所周知，智能硬件厂商的研发和生产囊括了工业、芯片、人工智能、屏幕显示、生物识别、软硬件算法、硬件驱动等众多领域，将上千个零部件通过精密设计，把硬件和软件有效的进行搭配，最终优化调试成智能手机、笔记本电脑、平板电脑等终端硬件。
终端品牌将部分产品委外给ODM厂商进行研发和生产，ODM厂商则通过自己强大的硬件研发实力，向终端品牌厂商提供整机设计方案，方案通过后再交由ODM厂商进行生产，终端品牌厂商对ODM公司生产的产品进行整机测试。
在此过程中，涉及的供应链零部件种类繁多，且产品迭代速度非常快，这也对ODM厂商在软硬件和结构设计等方面的技术经验积累、产品自主研发实力提出了更高的要求。
而在产能方面，以华勤为例，其制造中心包括南昌制造中心、东莞第一制造中心、与光弘合资的印度制造中心及与PTSN合资的印尼制造中心。同时，华勤东莞及南昌第二制造中心也在建设中。其对产品生产及交付的把控能力更强，对客户临时需求的响应能力也更加灵活有效。
截至目前，华勤、闻泰、龙旗三者的研发实力和产能产值均远超其他同行，这种优势在未来将会更加明显，马太效应将会加强。
2、新市场立足高端市场 已取得卓越成效
其次则是面向新市场，众所周知，当前智能手机出货量已经接近饱和，尽管随着5G出货量的提升，市场整体呈增长趋势，但增速相对而言较为缓慢；在这种情况下，如华勤、闻泰、龙旗均向目标瞄准了平板、笔记本电脑、TWS耳机、智能手表等新市场，将其在智能手机领域的成功经验，进一步复制到新市场。
值得注意的是，与手机ODM不同的是，在手机领域，ODM厂商通常是从低端往高端市场做，经过长达十年的技术积累，一线ODM厂商均已具备雄厚的技术实力和产能规模，因此在面向新市场之际，这些厂商都是从高端市场做起，与传统中国台湾ODM同行形成了竞争优势上的巨大反差，并且已经取得明显的成效。
如在笔记本电脑市场，华勤与闻泰早在该市场布局，并且从高端市场做起，2020年华勤出货量高达800万台，与2019年的300万台相比大增168%。
据了解，2020年华勤已赢得联想、华硕、宏碁、小米等一系列客户订单，华勤的优势在于为客户打造新型笔电产品，如超轻薄商务笔记本、翻转本、二合一win10混合笔记本等。
据悉，全球笔记本电脑ODM/EMS市场出货量稳定占据笔电整体市场80%以上。2020年约88%的笔记本电脑是由ODM/EMS厂商生产，约74%的笔记本电脑均通过ODM方式进行生产，随着国内ODM厂商在笔记本电脑市场的崛起，可以预见，如华勤等ODM厂商出货量势必将快速提升。
简而言之，智能手机ODM厂商在设计、生产体积较小且高集成度的手机产品，以及ARM芯片架构的移动产品方面，积累了丰厚经验。在笔记本电脑产品形态轻薄化、生态多样化、海量数据处理及低功耗化的趋势下，智能手机ODM厂商在产品设计方面预计将更具优势。
据Counterpoint观点认为：“由于轻薄笔电产品与智能手机在许多制造材料上存在重合，智能手机ODM厂商在物料采购方面也更具优势。我们预计，以华勤技术为代表的智能手机ODM厂商在笔电市场的份额将持续增加。”
而在平板电脑市场更是如此，目前全球平板电脑前五大ODM/OEM厂商中，华勤、闻泰、龙旗出货量均位居前五，且与仁宝、富士康之间的差距越来越小。
其中华勤是亚马逊、联想的主要合作伙伴，目前，华勤也已经开始为三星提供ODM平板服务，并将在2021年出货。
再如在智能手表和TWS耳机市场，出货量前几大厂商分别是立讯精密、广达、华勤、和硕、仁宝、龙旗，其中立讯精密主要受益于苹果订单，而华勤在vivo等客户的订单助力下，2020年出货量同比大增143%，出货量超过了1000万台。
3、平台规模效应已成：助力国产供应链崛起
通过上述案例可以看出，当前国内一线ODM龙头厂商华勤、闻泰、龙旗，在技术驱动和一线优质客户支持下，早就从单一的手机ODM厂商成功转型为平台型企业，并已在新市场取得了明显的成效，而这背后则是这些厂商技术和产能规模的验证。
可以预见，随着华勤、闻泰及龙旗凭借其在移动硬件领域的技术积累，以及定制化产品的专业设计能力，在未来的市场竞争中将占据更多优势。
事实上，最不可忽视的是，国产一线ODM龙头厂商对于国产供应链所作出的贡献。回顾国内智能手机产业发展的十年，在华为手机业务遭遇阻碍之前，全球一线手机品牌中，分别是三星、华为、苹果、小米、OPPO和vivo，其中国内厂商占据了4家，在国内手机厂商崛起之际，毫无疑问带动了国内手机产业链的崛起。
而对于ODM厂商而言同样如此，在国产ODM厂商出货量快速提升之际，如华勤、闻泰、龙旗等也支持了众多国产供应链厂商的发展乃至崛起，如CIS厂商格科微、射频厂商卓胜微、屏幕厂商京东方和TCL科技等，并且这种支持从最初的外围零部件扩展到核心零部件！
据了解，对于中小型供应商而言，想要直接成为一线手机品牌供应商的难度不小，在这种情况下，ODM厂商反而更愿意给这些供应商机会，帮助中小型供应商进行产品验证，甚至指导这些供应商的研发设计，从而帮助中小型供应商实现技术和产能升级，由此可见，ODM龙头厂商在供应链国产化过程中扮演着十分重要的角色！
在华勤、闻泰、龙旗等一线ODM厂商产能规模快速扩张以后，也助力了国产供应链的崛起，尤其是目前一线ODM厂商将在手机产业的技术和产能优势复制到笔记本电脑、平板电脑、智能手表、TWS耳机等新市场后，还将进一步带动更多国产供应链厂商的快速发展！
整体看来，在一线手机品牌出货量高度集中的情况下，目前ODM龙头厂商华勤、闻泰、龙旗在手机市场的优势更加明显，在技术驱动和优质客户的多种优势下，其将这种成功模式进一步复制到笔记本电脑、平板电脑以及智能手表等新兴市场；而在此过程中，也进一步带动了国产供应链的崛起，并且随着其在新兴市场的快速崛起，这种带动效应也将会更加明显，从而推动供应链国产替代！
